Warner Bros. Discovery stabilește data pentru votul acționarilor privind fuziunea cu Paramount Skydance
Paramount Skydance se va apropia de achiziția Warner Bros. Discovery, în cazul în care acționarii WBD aprobă afacerea de 111 miliarde de dolari la o întâlnire specială programată luna viitoare, potrivit variety.com.
👉 Data și condițiile întâlnirii pentru aprobarea fuziunii
Warner Bros. Discovery a stabilit întâlnirea specială pentru votul acționarilor pe tema acordului Paramount pe 23 aprilie 2026, la ora 10 a.m. EST. Acordul, alimentat de datorii, ar oferi control asupra portofoliului WBD, care include HBO și HBO Max, studiourile de film și televiziune Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV și Discovery+, către Paramount Skydance, care este proprietarul CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon și multe altele.
Consiliul WBD a recomandat în unanimitate acționarilor să voteze pentru fuziunea cu Paramount, iar măsura este de așteptat să fie aprobată. Joi, Warner Bros. Discovery a anunțat că a început trimiterea declarației definitive de procură acționarilor în legătură cu întâlnirea specială. Acționarii WBD care erau înregistrați până la ora 17:00 EST pe 20 martie 2026 au dreptul de a vota asupra acestui acord.
👉 Detalii financiare și implicarea consiliilor și autorităților
Acordul a fost aprobat în unanimitate de consiliile de administrație ale ambelor companii. Se așteaptă ca închiderea acestuia să aibă loc în trimestrul al treilea din 2026, sub rezerva aprobării acționarilor WBD și a autorizațiilor de reglementare, inclusiv din partea Departamentului de Justiție al SUA. Familiile Ellison (David și tatăl său, Larry Ellison, care s-a angajat personal să investească până la 46,7 miliarde de dolari în acordul cu WBD) au avut relații prietenoase cu președintele Trump. Totuși, șeful interimar al diviziei antitrust din cadrul DOJ, Omeed Assefi, a afirmat săptămâna trecută că pactul propus „nu va fi” accelerat din motive politice.
„Consiliul WBD a fost ghidat de principiul unic de a asigura o tranzacție care să maximizeze valoarea activelor noastre iconice și să ofere cât mai multă certitudine posibilă acționarilor noștri”, a declarat Samuel Di Piazza Jr., președintele consiliului de administrație al Warner Bros. Discovery, într-o declarație. „Această tranzacție istorică cu Paramount nu doar că face acest lucru, dar va extinde și opțiunile pentru consumatori și va dezvolta noi oportunități pentru talentul creativ.”
David Zaslav, președintele și CEO-ul Warner Bros. Discovery, a adăugat: „Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea specială care urmează. Această tranzacție este culminarea procesului robust al consiliului nostru pentru a descoperi întreaga valoare a portofoliului nostru de clasă mondială. Vreau să le mulțumesc echipei noastre talentate pentru transformarea afacerii în ultimii ani. Colaborăm îndeaproape cu Paramount pentru a finaliza tranzacția și a livra beneficiile acesteia tuturor părților implicate.”
Zaslav urmează să obțină mai mult de 550 de milioane de dolari în acțiuni și numerar odată ce tranzacția Paramount-WBD se încheie, inclusiv 34,2 milioane de dolari în plăți în numerar pentru concediere. Alți execuți seniori de la WBD care vor primi plăți „paracadute de aur” în valoare de peste 100 de milioane de dolari sunt J.B. Perrette, CEO și președinte al streaming-ului global și jocurilor, chief revenue and strategy officer Bruce Campbell și CFO-ul Gunnar Wiedenfels.
Paramount Skydance a declarat într-o declarație despre întâlnirea specială care se apropie a Warner Bros. Discovery: „Având o viziune comună de a construi o companie de media și divertisment de generație următoare care să servească mai bine atât comunitatea creativă, cât și consumatorii, așteptăm cu nerăbdare ca acționarii WBD să voteze pentru combinarea cu Paramount, în timp ce lucrăm pentru a finaliza tranzacția cât mai curând posibil în următoarele luni.”
Conform termenilor acordului Paramount, acționarii WBD vor primi 31,00 dolari per acțiune în numerar pentru fiecare acțiune de acțiuni comune WBD pe care o dețin (ceea ce reprezintă un premium de 147% față de prețul acțiunilor „neafectate” de 12,54 dolari/acțiune înainte de declanșarea războiului de oferte pentru compania media anul trecut). Paramount va prelua 33 de miliarde de dolari în datorii de pe bilanțul WBD, lăsând combinația Paramount-WBD cu o datorie pe termen lung estimată la 79 de miliarde de dolari. Dacă achiziția WBD de către Paramount nu s-a finalizat până pe 30 septembrie 2026, Paramount a fost de acord să plătească acționarilor WBD o „taxă de întârziere” de 0,25 dolari pe acțiune pentru fiecare trimestru (măsurată zilnic) până la finalizare. Aceasta ar adăuga aproximativ 650 de milioane de dolari la prețul total al tranzacției pe o bază trimestrială.
În cadrul tranzacției Paramount, Allen & Co., J.P. Morgan și Evercore îndeplinesc rolul de consilieri financiari pentru Warner Bros. Discovery, iar Wachtell, Lipton, Rosen & Katz și Debevoise & Plimpton îndeplinesc rolul de consilieri juridici. Centerview Partners și RedBird Advisors acționează ca principali consilieri financiari pentru Paramount, iar Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Co. și LionTree Advisors oferă, de asemenea, servicii de consiliere financiară. Cravath, Swaine & Moore și Latham & Watkins acționează ca consilieri juridici pentru Paramount; Latham & Watkins acționează, de asemenea, ca consilier juridic pentru consorțiul de investitori, inclusiv familia Ellison.
